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興港投資集團75億元非公開發行公司債券完成首期發行

來源:興港投資時間:2019-06-06 09:44:04

6月4日,興港投資集團75億元非公開發行公司債券(以下簡稱“私募公司債”)在上海證券交易所完成首期發行,發行規模15億元,期限為3年期,發行票面利率4.79%,全場認購倍數2.4倍。該票面利率為二季度以來同期限同資質同行業同品種發行利率最低水平,并創下興港投資集團同期限直接融資產品歷史新低。

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本期私募公司債成功發行離不開主承銷商中銀國際證券、中信建投證券和廣發證券等合作機構的大力支持,也體現了市場投資人對興港投資集團綜合實力的高度認可。自興港投資集團4月獲批AAA主體信用評級以來,直接融資成本大幅降低,資本市場正面效應日益彰顯。

下一步,在AAA主體信用評級企業的新起點上,興港投資集團將持續深化構建“直接融資+間接融資”的融資體系。一方面,持續拓寬融資渠道,不斷探索嘗試創新型直接融資產品;另一方面,致力于精細化直接融資管理,優化債項審批流程。目前,興港投資集團正著力申報儲架發行資質,努力提升債務融資效率和質量,為集團公司業務多元化、市場化發展提供堅實資金保障。(作者:興晟信 周慧)




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